Краткое содержание

Действие первое

          Картина 1.  Пролог
          В горах Кавказа свирепствует буря: чёрные тучи, яростные порывы ветра, реки выходят из берегов. И только исполинские скалы стоят твёрдо. В шуме непогоды слышатся голоса Адских духов.
             На одной из вершин вырисовывается зловещая чёрная тень - это Демон, изгнанник рая, проклятый Богом и людьми, нигде не находящий себе покоя. Сеять зло и разрушения  на земле ему скучно: ведь всё покорно его желанию или повелению. Демону ненавистен весь мир. Ангел уговаривает Демона покаяться, и тогда отступник будет прощён. Но для этого он должен пожертвовать свободой, без которой, как и без борьбы, нет настоящей жизни. С негодованием отвергает Демон мысль о примирении с небом. 

          Картина 2.  Живописная долина реки Арагвы. На берегу старинный замок князя Гудала. Вечер. К Арагве за водой идут девушки, среди них и дочь Гудала, Тамара. С волнением наблюдает Демон за весельем и танцами девушек и не может отвести взора от юной княжны.
           Внезапно непонятный страх охватывают девушку. Подруги пытаются её отвлечь, няня напоминает о скором приезде жениха - князя Синодала. Тамара успокаивается, но ненадолго. Что за голос чудится ей? Кто зовёт её с собой в "надзвёздные края", обещая вечность и власть над миром? Девушка замечает на вершине скалы какую-то тень,но в тот же миг видение исчезло.

          Картина 3.  По горной дороге движется богатый караван: князь Синодал спешит к невесте. Но вот в ущелье дорогу преграждает обвал. Близится ночь и караван вынужден остаться в этом мрачном месте до утра. Старый слуга советует Синодалу пойти помолиться в часовню, что видна на скале, - это убережёт путников от несчастья. Но жениху не до молитвы: в его мыслях - только Тамара. Поскорей бы увидеть её, обнять!
          Спутники Синодала располагаются на ночлег и, уставшие от долгой дороги, быстро засыпают. Засыпает и молодой князь. И тут, над ним склоняется тёмная фигура - это Демон вглядывается в соперника. Недолго ему осталось спать: во тьме ночи к спящему каравану подкрадываются татары Внезапность нападения решает участь путников. Караван разграблен, часть слуг убита, остальные разбежались. Сам князь смертельно ранен. В последние минуты жизни Синодал видит перед собой безмолвный тёмный призрак   

 Действие второе

          Большой праздник в замке Гудала  - старый князь готовит свадьбу своей дочери Тамары.  Жениха ещё нет, но от него примчался гонец с известием, что князь задержался в пути. Невеста грустна. Но не о Синодале думает Тамара; её мыслями владеет другой образ...

           Неожиданно слышатся крики и плач, и в пиршественную залу вносят убитого жениха. Горько рыдает бедная невеста - "конец всему, конец мечтам любви!" И вот ей кажется, будто кто-то зовёт её, неведомый "вольный сын эфира" сулит Тамаре власть над миром. "Кто ты?" - спрашивает девушка, но вместо ответа неизвестный друг обещает прилетать к ней с наступлением ночи. Его неземная красота  и дивные речи очаровывают юную княжну, но разве можно думать о  радостях, когда убит жених? В смятении Тамара просит отца отпустить её в монастырь. 

 Действие третье

          Картина 1. Любовь к Тамаре преобразила Демона. Даже стены монастыря перестали быть для него препятствием. Ему не страшно войти в святую обитель: его дух открыт для добра.Ангел пытается преградить Демону дорогу, но, поражённый его решимостью, отступает. Демон входит в монастырь.

          Картина 2. Келья Тамары в монастыре.Девушка не нашла здесь желанного покоя,её неотступно преследует всё тот же неизвестный образ. Она как будто видит его, слышит "голос сладких речей", зовущий в неведомое... И вот - наконец-то! Он появился! Но кто он? Ничего не утаивая, рассказывает Демон о себе: да, он - дух зла, но с тех пор, как узнал Тамару,- стал другим. И она одним своим словом могла бы возвратить Демона добру и Богу. Монахиня смущена: опасно слушать такие речи. Но горячие и страстные речи Демона покоряют Тамару. Она готова поверить "страдальцу"... пусть только он даст клятву забыть злые помыслы. Он клянётся. В это время раздаётся звон утреннего колокола и слышится пение монахинь, славящих Творца. Оно звучит предостережением. Сомнения вновь овладевают Тамарой. Демон продолжает убеждать: она одна может снять с него небесное проклятье, и тогда он сможет  вернуться сам и взять её с собой в надзвёздные края, где она станет царицей мира. Девушка уступает. Но от первого же поцелуя Демона она падает мёртвой.           

           Эпилог.  Ангел возвещает: Тамара любовью и страданиями искупила свои сомнения; рай oткрыт для неё.  Демону же нет ни прощенья, ни обновленья. В ярости Демон проклинает весь мир.

          Апофеоз. Сонм ангелов уносит Тамару к небесам, к вечному блаженству.